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Ambientado em 1398. Kim Min-Jae é o comandante supremo da dinastia Joseon. Ele se apaixona pela primeira vez e, por essa mulher que ele assume riscos. Yi Bang-Won é filho do rei. Ele ajudou a seu pai a construir a era da dinastia Joseon, mas ele não foi escolhido como o príncipe herdeiro. Ele...

Baseado na história do serviço secreto coreano nos anos 80, a suspeita de um espião gera um ambiente de paranoia entre os agentes de segurança do país. Dois chefes de departamento tentarão descobrir a verdade atrás de muitas traições e conspirações.